Ако системните роли не покриват специфичните нужди на вашия екип, можете да създадете персонализирана роля с точно определени права.
Кой може да създава роли?
Само собствениците на организацията имат достъп до управлението на роли.
Стъпки за създаване на нова роля
1Отворете страницата Екип
От главното меню отидете в Екип.
След това ще видите таб Роли.
2Създайте нова роля
Ако сте собственик на организацията, ще видите бутона „Създай роля“, разположен горе вдясно.
3Име и описание
- Въведете име на ролята (например: Асистент продажби).
- Добавете кратко описание, което да указва за какви позиции или отговорности е предназначена ролята.
4Избор на права
- Ще видите списък с всички налични права, групирани по модули (Фактури, Клиенти, Проекти, Организация и др.).
- Маркирайте само правата, които искате потребителите с тази роля да имат.
- ⚠️ Бъдете особено внимателни с правата за Изтриване (Delete) и Управление на роли.
5Запазете ролята
Кликнете върху бутона „Създай“, за да запазите новата роля.
Как да използвате новата роля?
След като ролята е създадена, можете да я присвоите на потребители по два начина:
1При покана на нов член
При изпращане на покана към нов потребител изберете желаната роля от падащото меню.
2При редактиране на съществуващ член
Отидете в списъка с членове на екипа и променете ролята на вече добавен потребител.
Съвет: Винаги следвайте принципа на „минималните привилегии“ – давайте на потребителите само правата, които са им абсолютно необходими за извършване на техните задачи.