Ако системните роли не покриват специфичните нужди на вашия екип, можете да създадете персонализирана роля с точно определени права.
Кой може да създава роли?
Само собствениците на организацията имат достъп до управлението на роли.
Стъпки за създаване на нова роля
1. Отворете страницата Екип
От главното меню отидете в Екип.
След това ще видите таб Роли.
2. Създайте нова роля
Ако сте собственик на организацията, ще видите бутона „Създай роля“, разположен горе вдясно.
3. Име и описание
Въведете име на ролята (например: Асистент продажби).
Добавете кратко описание, което да указва за какви позиции или отговорности е предназначена ролята.
4. Избор на права
Ще видите списък с всички налични права, групирани по модули (Фактури, Клиенти, Проекти, Организация и др.).
Маркирайте само правата, които искате потребителите с тази роля да имат.
⚠️ Бъдете особено внимателни с правата за Изтриване (Delete) и Управление на роли.
5. Запазете ролята
Кликнете върху бутона „Създай“, за да запазите новата роля.
Как да използвате новата роля?
След като ролята е създадена, можете да я присвоите на потребители по два начина:
1. При покана на нов член
При изпращане на покана към нов потребител изберете желаната роля от падащото меню.
2. При редактиране на съществуващ член
Отидете в списъка с членове на екипа и променете ролята на вече добавен потребител.
Съвет: Винаги следвайте принципа на „минималните привилегии“ – давайте на потребителите само правата, които са им абсолютно необходими за извършване на техните задачи.