Ако системните роли не покриват специфичните нужди на вашия екип, можете лесно да създадете персонализирана роля с точно определени права.
Стъпки за създаване на нова роля:
Влезте в настройките: От главното меню изберете „Настройки“ и отидете в подсекция „Роли“ (Roles). Забележка: Тази секция е достъпна само за собственика на организацията.
Започнете нова роля: Кликнете върху бутона „Нова роля“ (горе вдясно).
Име и описание:
Въведете име на ролята (напр. „Асистент продажби“).
Добавете кратко описание, за да знаете за какви позиции е предназначена тази роля.
Избор на права: Ще видите списък с всички налични права, групирани по модули (Фактури, Клиенти, Проекти, Организация и т.н.).
Маркирайте само тези права, които искате потребителите с тази роля да притежават.
Внимавайте при даването на права за „Изтриване“ (Delete) и „Управление на роли“.
Запазете ролята: Кликнете върху бутона „Създай“.
Как да използвам новата роля?
След като ролята е създадена, можете да я присвоите на потребители по два начина:
При покана: Когато каните нов член в организацията, изберете новата роля от падащото меню.
При редактиране на член: Отидете в списъка с членове на екипа и променете ролята на съществуващ потребител.
Съвет: Винаги следвайте принципа на „минималните привилегии“ – давайте на потребителите само правата, които са им абсолютно необходими за извършване на техните задачи.